【準富裕層をめざす】資産推移＆ポートフォリオ公開_2022年度まとめ

福パンダ子

投資を初めてもうすぐ3年目だね

福パンダ

この記事では、2022年度の投資成績を月ごとにまとめたものです

【おさらい】準富裕層とは、金融資産5000万円以上の人のことを呼びます

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総額＆ ポートフォリオ 公開 （2022年12月10日現在）

直近1年の推移

• 合計資産は増えている
• リスク資産割合も増えている

この2点が大きな特徴ですね

2022年12月10日時点の総資産額

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預金・現金・暗号資産

楽天証券の米ドルは、配当金です。USDのまま持っており円転する予定はありません

株式（現物）

債券ETFが大きくマイナスです。株式のスポット購入を優先にして、ゆとりがあったら債券もスポット買いするかもです

投資信託

同じ銘柄が2つあるのは、つみたてNISA口座と特定口座の両方で買っている為です

債券

企業型確定拠出年金

毎月2万みずほ銀行で積み立てしていました。積極的に買い増ししたいと思う銘柄がなく、非課税メリットの為に購入している感が強いです。。

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資産推移（直近1年）を振り返って思うこと

直近1年の資産推移はこちら

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改めて最近の資産推移です

福パンダ

福パンダは準富裕層（資産5000万）を目指しています

汗パンダ

今年1年で準富裕層という目標に1.9%近づいたよ。目標は1300万だったから、かなり厳しいです

投資は、「長期・分散・つみたて」が鉄則です。この鉄則を忘れないことも、同じくらい重要です。引き続き準富裕層に向けて行動していき、ブログで情報発信していきます。

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